OGF et Serenium se rapprochent

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Rapprochement OGF et Serenium

OGF et Serenium sont heureux d’annoncer la signature d’un accord marquant leur projet de rapprochement. L’opération, qui pourrait être finalisée au plus tard mi-mai, permettrait à OGF de conforter durablement sa position de leader français du funéraire.

En effet, fort de sa dynamique de croissance des derniers mois, à la fois organique et externe, OGF franchirait ainsi une nouvelle étape importante de son développement en procédant à l’acquisition de Serenium, le numéro 3 français du secteur. Les dirigeants fondateurs de Serenium, Philippe Ortiz et Jean-Charles Florac, ainsi que les actionnaires financiers qui les accompagnent dans leur développement depuis 2014, RAISE Investissement et BNP Paribas Développement, cèderaient à cette occasion leur participation.

Dans un contexte de mutation du marché funéraire français marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs de poids et l’augmentation du nombre de structures d’accueil, un phénomène de concentration s’accélère depuis plusieurs années. Grâce à son plan d’entreprise « Dynamic 2020 » qui place la croissance externe au cœur de sa stratégie, OGF n’est pas en reste et conforte sa place de n°1 sur tous ses marchés (services funéraires, gestion de crématoriums ou encore prévoyance funéraire). Le groupe, qui dispose d’un maillage important avec plus de 1000 agences exploitées sous une diversité de marques, souhaite ainsi continuer à renforcer sa présence opérationnelle sur des territoires où sa couverture est moins dense.

Solidement implanté dans le Grand Ouest de la France et fort de plus de 45 M€ de chiffre d’affaires, le Groupe Serenium est aujourd’hui un acteur incontournable des services funéraires. Avec plus de 500 collaborateurs, une centaine d’agences, un crématorium en activité et un portefeuille de marques variées, le Groupe dispose de sérieux atouts qui lui ont permis de délivrer une croissance soutenue depuis sa création.

OGF pourrait ainsi s’appuyer sur une structure efficiente qui lui permettrait non seulement de conserver l’identité de Serenium, de ses équipes et de ses enseignes commerciales, mais également de maintenir son fonctionnement actuel, qui resterait ainsi indépendant de l’organisation traditionnelle d’OGF.

A cette occasion, Philippe Lerouge, Président-directeur général d’OGF précise : « Je suis enthousiasmé par cette opération. Serenium a démontré ces dernières années un véritable savoirfaire et une capacité à se développer sur différents segments du marché. Je souhaite préserver ce modèle vertueux qui va apporter à OGF un relais de croissance de plus de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires ».

Philippe Ortiz, Président de Serenium, précise à son tour « Nous avons fait un vrai choix, avec nos actionnaires financiers, en faveur du meilleur projet qui nous a été présenté. La qualité de l’offre d’OGF et des discussions de ces dernières semaines avec nos interlocuteurs nous donnent confiance quant à la continuité du développement de la marque Serenium avec l’appui de l’ensemble de nos équipes auxquelles je rends hommage. »

Enfin Gonzague de Blignières, Président de RAISE Investissement, se réjouit de cette opération qui s’inscrit dans la continuité des valeurs de Serenium et pérennise son identité.

A propos d’OGF

OGF est le leader français des services funéraires, fort d’un savoir-faire de 170 ans, et représente le quart du marché en valeur. Le Groupe affirme son expertise sur l’ensemble des activités liées au funéraire, des services de pompes funèbres à la gestion de crématoriums, de la production de cercueils à la pose de monuments funéraires, des contrats de prévoyance à l’accompagnement après obsèques.

550 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos au 31 mars 2016

■ Plus de 111 000 obsèques organisées sur le dernier exercice

■ Plus de 1 000 agences partout en France (sous les enseignes PFG, Roblot, Henri de Borniol ou des marques locales principalement sous le label Dignité Funéraire)

5 500 collaborateurs

■ Près de 500 maisons funéraires

70 crématoriums en exploitation ou en construction (soit la moitié du parc privé)     qui réalisent 66.000 crémations par an.

■ Près de 400 000 contrats de prévoyance en portefeuille

Près de 30 000 nouveaux contrats de prévoyance sur le dernier exercice

Près de 136 000 cercueils produits sur le dernier exercice

Près de 13 000 monuments posés l’an dernier dans les cimetières français

50 000 familles qui répondent aux enquêtes de satisfaction du Groupe avec un taux global de recommandation de 97%.

A propos de Serenium

Serenium, créé en 2006 par Philippe Ortiz et Jean Charles Florac, dispose aujourd’hui d’une position de numéro 3 français sur le marché des services funéraires. Le réseau Sérenium est présent dans tout le Grand Ouest de la France, et plus spécifiquement dans les régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie.

Serenium en chiffres :

■ Plus de 45 Millions d’euros de chiffres d’affaires

■ Plus de 500 collaborateurs

110 agences et marbreries funéraires positionnées sur la Loire atlantique, le Maine et Loire, la Mayenne, l’Eure, le Cotentin…

2 crématoriums dont 1 en cours de construction

A propos de Raise Investissement

Fondé en par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, RAISE s’organise autour de deux entités complémentaires. D’une part RAISE investissement, une société de capital développement ciblant les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations minoritaires comprises entre 10 et 40 M€ ; et d’autre part le Fonds de dotation RAISE, une structure philanthropique permettant d’accompagner, de financer et d’améliorer la visibilité des jeunes entrepreneurs de croissance afin de les aider à bâtir des entreprises pérennes.
RAISE repose sur un financement unique puisque l’équipe d’investissement de RAISE Investissement renonce à 50% de son intéressement sur les plus-values réalisées afin de financer le Fonds de Dotation RAISE. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, en mêlant les grands groupes actionnaires, les ETI dont RAISE Investissement est lui-même actionnaire minoritaire et les Jeunes Entreprises de Croissance accompagnées par le Fonds de Dotation.

Pour en savoir plus : http://www.raisefrance.com/

A propos de BNP Paribas Développement

Société d’investissement, filiale à   100 % du groupe BNP PARIBAS, dont la double spécificité est d’investir sur ses fonds propres et de prendre des participations minoritaires au capital de PME et ETI françaises en croissance et performantes, dans tous les secteurs de la vie économique française. Le portefeuille est aujourd’hui composé de plus de 45 participations pour plus de 643 M€ investis.

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT a mis en place un positionnement de proximité, en étant implanté dans toutes les grandes métropoles françaises, afin d’être au plus proche des entreprises et de bénéficier d’une bonne connaissance de leur tissu local : Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes.

Contacts Presse

Pour OGF : Jean Ruellan                                                     Pour RAISE : Charlotte Doyen

Tél : 01.55.26.57.19                                                                Tél : 06.74.79.18.46

Jean.ruellan@ogf.fr                                                     charlotte.doyen@raisefrance.com

Source : communiqué de presse du 21 avril 2016

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